Categorias Parceiros de Negócios
O módulo de Categorias Parceiros de Negócios permite organizar clientes, fornecedores e transportadoras em grupos para facilitar o controle comercial e aplicar automaticamente uma tabela de preço nas vendas.
Visão Geral
A tela de categorias apresenta uma lista com todas as categorias cadastradas, com funcionalidades para:
- ✅ Adicionar nova categoria
- ✅ Editar categorias existentes
- ✅ Excluir categorias que não são mais utilizadas
- ✅ Associar uma tabela de preço à categoria
- ✅ Identificar rapidamente categorias sem tabela de preço vinculada
Acessando o Módulo
Para acessar as categorias de parceiros de negócios:
- Faça login no sistema
- No menu lateral, clique em Cadastros / Categorias Parceiros de Negócios
- A listagem de categorias será exibida
Lista de Categorias
A tela principal exibe:
- Título do módulo com a quantidade de categorias cadastradas
- Botão "+ Nova Categoria" para criar um novo registro
- Menu de opções (⋮) com acesso à Ajuda (ícone de interrogação)
- Lista de categorias com nome, tabela de preço vinculada e ações por linha
Cada item da lista apresenta as seguintes informações:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da Categoria | Nome utilizado para identificar o grupo de parceiros |
| Tabela de Preço | Tabela vinculada à categoria, quando existir |
| Ações | Opções para editar ou excluir a categoria |
Exibição da tabela de preço
- Quando a categoria possui tabela vinculada, o nome da tabela é exibido logo abaixo do título da categoria
- Quando não houver vínculo, o sistema exibe a mensagem "Sem tabela de preço vinculada"
Cadastrando uma Nova Categoria
Para cadastrar uma nova categoria:
- Clique no botão "+ Nova Categoria" no canto superior direito da tela inicial de Categorias
- O formulário será aberto em uma janela modal
- Preencha os campos necessários
- Clique em "Salvar" para concluir
Formulário de Cadastro
O cadastro é feito em um formulário simples e objetivo, com os seguintes campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome da Categoria | ✅ | Nome da categoria. Exemplo: Consumidor Final, Revendedor, Distribuidor |
| Tabela de Preço | ❌ | Define qual tabela será aplicada automaticamente nas vendas para parceiros desta categoria |
Tabela de Preço
No campo Tabela de Preço, você pode:
- Selecionar uma tabela já cadastrada no sistema
- Manter a opção "— Nenhuma (usar preço base) —" quando não desejar regra específica
Quando uma tabela de preço é vinculada à categoria, ela passa a ser aplicada automaticamente nas vendas para os parceiros vinculados a essa categoria.
Ações do formulário
No rodapé do modal, o sistema disponibiliza:
- Cancelar — Fecha o formulário sem salvar as alterações
- Salvar — Grava a categoria com os dados informados
Editando uma Categoria
Para editar uma categoria já cadastrada:
- Localize a categoria desejada na listagem
- Clique em edição (ícone lápis)
- Altere os dados necessários
- Clique em "Salvar"
Excluindo uma Categoria
Para excluir uma categoria:
- Localize a categoria na listagem
- Clique no (ícone de lixeira) para excluir
- Confirme a operação, se solicitado
Antes de excluir uma categoria, verifique se ela ainda está sendo utilizada por parceiros ou em regras comerciais do sistema.
Dicas de Uso
- Utilize nomes claros e padronizados para facilitar a identificação das categorias
- Vincule tabelas de preço apenas quando houver diferença comercial entre grupos de parceiros
- Revise periodicamente categorias sem uso para manter o cadastro organizado
Próximos Passos
- Parceiros de Negócios — Cadastre e gerencie clientes, fornecedores e transportadoras
- Tabelas de Preços — Configure as tabelas que podem ser vinculadas às categorias
Se precisar de ajuda adicional, consulte o time comercial ou fiscal responsável pelas regras de precificação.