Orçamentos

O módulo de Orçamentos permite criar, editar e gerenciar orçamentos de venda para clientes, com itens, valores, condições e validade. A partir de um orçamento aprovado, é possível convertê-lo em venda ou ordem de serviço. Neste guia, você aprenderá a utilizar a listagem, criar e editar orçamentos e as ações disponíveis.

Visão Geral

A tela de Orçamentos apresenta os orçamentos cadastrados em dois modos de visualização — Tabela e Kanban — com funcionalidades para:

✅ Criar novo orçamento
✅ Editar e visualizar orçamentos
✅ Pesquisar e filtrar orçamentos
✅ Alternar entre visualização em tabela e Kanban
✅ Enviar orçamento por e-mail ou WhatsApp
✅ Gerar PDF do orçamento
✅ Gerar link público do orçamento
✅ Converter orçamento em venda ou em OS
✅ Aprovar ou rejeitar orçamentos diretamente da lista
✅ Duplicar ou excluir orçamentos
✅ Acessar relatórios do módulo

Acessando o Módulo

Para acessar os Orçamentos:

Faça login no sistema
No menu lateral, clique em Comercial/Orçamentos
A listagem de orçamentos será exibida

Modos de Visualização

No canto superior direito, alterne entre os modos:

Modo	Descrição
Tabela	Lista tradicional com colunas e paginação
Kanban	Colunas agrupadas por status, com cards por orçamento

Visualização em Tabela

A tabela exibe as seguintes colunas:

Campo	Descrição
Número	Código do orçamento (ex.: ORC-2026-00043), clicável para abrir
Data	Data de emissão do orçamento
Cliente	Nome do cliente vinculado
Vend.	Sigla ou nome do vendedor responsável
Valor	Valor total do orçamento
Validade	Prazo de validade em dias (ex.: Vence em 29 dias), exibido em verde quando vigente
Status	Dropdown clicável para visualizar ou alterar o status atual
Ações	Ícone de edição () e ícone () com menu de ações

Visualização em Kanban

No modo Kanban, os orçamentos são organizados em colunas por status:

Coluna	Cor
Rascunho	Cinza
Enviado	Azul
Aprovado	Verde
Rejeitado	Vermelho
Expirado	Amarelo/laranja
Convertido	Roxo

Cada card exibe: número do orçamento, cliente, valor total, dias de validade e vendedor. Orçamentos enviados exibem também a data de envio no card.

Status do Orçamento

Status	Descrição
Rascunho	Em edição, ainda não enviado ao cliente
Enviado	Enviado ao cliente, aguardando retorno
Aprovado	Cliente aprovou; pode ser convertido em venda ou OS
Rejeitado	Cliente rejeitou o orçamento
Expirado	Passou da data de validade sem decisão
Convertido	Já foi convertido em venda ou OS

O status pode ser alterado diretamente pelo dropdown na coluna Status da tabela ou pelas ações do menu de engrenagem.

Criando um Novo Orçamento

Clique no botão "+ Novo Orçamento" no canto superior direito
O formulário será aberto com as seções descritas abaixo

Preencha as informações e adicione os itens
Clique em "Salvar" para gravar

Validade

Sempre informe uma data de validade para que o cliente e a equipe saibam até quando o orçamento é válido.

Formulário de Orçamento

O formulário está organizado em seções. Role a página para percorrer todas elas.

1. Informações Básicas

Campo	Descrição
Data de Emissão	Preenchida automaticamente com a data atual
Data de Validade	Prazo limite para aprovação pelo cliente

observação

A data de validade é o prazo limite para aprovação do orçamento. Após essa data, o orçamento pode ser considerado expirado.

2. Cliente e Vendedor

Campo	Descrição
Cliente	Selecione o cliente (lista de parceiros de negócios cadastrados)
Vendedor	Selecione o funcionário responsável pelo orçamento

3. Produtos e Serviços

Inclua os itens do orçamento (produtos e serviços são gerenciados na mesma seção).

Botão "+ Adicionar Item" — abre a seleção de produto ou serviço
Botão "+ Adicionar Primeiro Item" — exibido quando não há itens ainda

No ícone Configurações (ícone de engrenagem) no canto direito do item, a opção disponível:
Sugestão de Compra — exibe a sugestão de compra para o produto, com base no estoque atual, vendas recentes e lead time de reposição.

Ao clicar em + dentro do modal de seleção de produto, o formulário Novo Produto é aberto conforme link Novo Produto.

4. Valores e Descontos

Resumo:

Subtotal — soma dos itens adicionados

Campos de ajuste:

Campo	Descrição
Desconto Global (R$)	Desconto em reais sobre o subtotal
Desconto Global (%)	Desconto percentual sobre o subtotal
Valor do Frete (R$)	Frete a ser somado ao total
Outros Valores (R$)	Acréscimos ou abatimentos adicionais

O Valor Total é calculado automaticamente: subtotal − descontos + frete + outros valores.

5. Validade e Condições

Campos de texto livre exibidos na impressão ou envio ao cliente:

Campo	Descrição
Condições de Pagamento	Formas e prazos de pagamento oferecidos
Prazo de Entrega	Prazo ou forma de entrega dos itens
Garantia	Informações de garantia dos produtos ou serviços

6. Observações

Campo	Descrição
Observações (Visível para o cliente)	Texto exibido na impressão ou envio ao cliente
Observações Internas (Uso interno)	Texto apenas para uso interno, não visível ao cliente

7. Arquivos

Anexe documentos ao orçamento (propostas, fotos, planilhas, etc.).

Arraste os arquivos para a área indicada ou use o botão "Escolher arquivos"
Tipos suportados: Imagens, PDF, DOC, XLS e outros. Máximo de 10MB por arquivo.

Ações por Orçamento

Clique no ícone de engrenagem (⚙) na coluna Ações para acessar o menu completo:

Ação	Descrição
Enviar	Abre o fluxo de envio por e-mail ou WhatsApp
Aprovar	Marca o orçamento como aprovado
Rejeitar	Marca o orçamento como rejeitado
Converter em Venda	Converte o orçamento em uma venda
Converter em OS	Converte o orçamento em uma Ordem de Serviço
Gerar PDF	Gera o PDF do orçamento para download ou impressão
Gerar Link	Cria um link público de acesso ao orçamento
Duplicar	Cria uma cópia do orçamento
Excluir	Remove o orçamento (com confirmação)

O ícone de lápis () abre diretamente o formulário de edição.

Enviando um Orçamento

O fluxo de envio é realizado em dois passos:

Passo 1 — Escolher o canal

Ao clicar em Enviar, o modal "Enviar orçamento" é aberto com duas opções:

Canal	Descrição
E-mail	Envia o orçamento por e-mail com o PDF em anexo
WhatsApp	Compartilha o orçamento via WhatsApp

Selecione o canal desejado e clique em "Próximo →".

Passo 2a — Envio por E-mail

No modal "Enviar por e-mail":

São listados os e-mails do cadastro do cliente com caixas de seleção
É possível adicionar destinatários adicionais no campo "Incluir outro e-mail" e clicar em "+ Adicionar"
O rodapé exibe a quantidade de destinatários selecionados
Clique em "Enviar" para disparar ou "Voltar" para retornar ao passo anterior

Passo 2b — Envio por WhatsApp

No modal "Enviar por WhatsApp":

Informe o Telefone do cliente com DDD no campo indicado
Uma pré-visualização da mensagem é exibida, incluindo o número do orçamento e o link público
Ao clicar em "Abrir WhatsApp", um link público é gerado automaticamente e o WhatsApp é aberto com a mensagem e o link do orçamento já preenchidos

Link público

Ao enviar via WhatsApp, um link público é gerado automaticamente para que o cliente visualize o orçamento sem precisar acessar o sistema.

Editando um Orçamento

Na lista, clique no ícone de lápis () ao lado do orçamento desejado
Altere os dados e/ou itens necessários
Clique em "Salvar"

Edição e status

Orçamentos convertidos podem não permitir edição. Verifique o status antes de tentar editar.

No canto superior direito, o menu de três pontos (⋮) oferece as opções de abrir Relatórios () e Ajuda ():

Opção	Descrição
Relatório	Acessa o relatório de orçamentos do módulo
Ajuda	Abre a documentação de ajuda

Pesquisa e Filtros

Campo de busca — pesquise por número do orçamento ou nome do cliente
Botão "+ Adicionar Filtro" — aplica filtros avançados como data, status, cliente e vendedor

Relatórios

Para exportar a lista de itens em PDF:

Clique no menu ⋮ e selecione "Relatórios" ( Relatórios)
O sistema gera o relatório com os itens filtrados atualmente
O visualizador de PDF abre automaticamente
Clique em "Download" para salvar

Atalhos e Dicas

Dica	Descrição
Validade	Mantenha a data de validade sempre preenchida para evitar o uso de orçamentos desatualizados
Rascunho	Use o status Rascunho para salvar trabalho em andamento e finalizar depois
Kanban	Use a visão Kanban para acompanhar o funil de propostas por status
Converter	Verifique o status do orçamento antes de converter; orçamentos rejeitados ou expirados não podem ser convertidos diretamente

Próximos Passos

Após utilizar o módulo de Orçamentos, explore:

Vendas – Acompanhe as vendas geradas a partir dos orçamentos
Ordens de Serviço – Gerencie OS criadas a partir de orçamentos
Clientes – Cadastro de clientes vinculados aos orçamentos
Produtos – Catálogo de produtos para incluir nos itens do orçamento.

Visão Geral​

Acessando o Módulo​

Modos de Visualização​

Visualização em Tabela​

Visualização em Kanban​

Status do Orçamento​

Criando um Novo Orçamento​

Formulário de Orçamento​

1. Informações Básicas​

2. Cliente e Vendedor​

3. Produtos e Serviços​

Criando um novo produto pelo modal​

4. Valores e Descontos​

5. Validade e Condições​

6. Observações​

7. Arquivos​

Ações por Orçamento​

Enviando um Orçamento​

Passo 1 — Escolher o canal​

Passo 2a — Envio por E-mail​

Passo 2b — Envio por WhatsApp​

Editando um Orçamento​

Menu do Módulo (⋮)​

Pesquisa e Filtros​

Relatórios​

Atalhos e Dicas​

Próximos Passos​