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Guia Completo de Integração

Este guia organiza a integração do ERP em uma trilha única para implantação técnica, parametrização funcional e treinamento operacional.

O objetivo é reduzir retrabalho e colocar a operação em produção com segurança.

Para Quem é Este Guia​

  • Equipe de implantação (consultores, analistas e gestores de projeto)
  • Gestores de área (Comercial, Compras, Financeiro e Fiscal)
  • Time administrativo (Usuários, Perfis e Configurações)
  • Multiplicadores internos

Visão Geral da Jornada​

A ordem recomendada é:

  1. Preparar ambiente e acessos
  2. Configurar estrutura base da empresa
  3. Cadastrar dados mestres
  4. Parametrizar regras comerciais, financeiras e fiscais
  5. Executar operação assistida por módulo
  6. Validar fechamento do ciclo ponta a ponta
  7. Entrar em go-live com checklist final
Sequencia recomendada

Use esta ordem para treinamento e entrada em operação, mas sinta-se livre para adaptar conforme a realidade do seu negócio. O importante é garantir que os fundamentos estejam sólidos antes de avançar para etapas mais complexas.: Cadastros -> Comercial/Compras -> Financeiro -> Fiscal -> Sistema

Fase 1 - Preparacao (Dia 0)​

1) Acessos e segurança​

  1. Criar usuários: Usuários
  2. Definir perfis e permissões de usuários: Perfis de Acesso
  3. Ajustar governança e rastreabilidade: Auditoria de Logs

2) Parâmetros gerais​

  1. Configurar e revisar regras globais e operacionais: Configurações
  2. Definir condições de pagamento: Condições de Pagamento
  3. Definir centros de custo: Centro de Custo
  4. Planejar carga inicial de base via arquivos: Importação de Dados

3) Estrutura de empresa​

  1. Cadastrar matriz e filiais: Empresas
  2. Cadastrar equipe interna: Funcionários
  3. Padronizar localizações: Cidades

Fase 2 - Dados Mestres (Dia 1)​

1) Parceiros de negócio​

  1. Cadastrar categorias: Categorias de Parceiros
  2. Cadastrar clientes, fornecedores e transportadoras: Parceiros de Negócios

2) Produtos e serviços​

  1. Cadastrar produtos e serviços: Produtos
  2. Organizar catálogo: Categorias
  3. Definir fabricantes: Fabricantes
  4. Definir templates: Produtos Templates
  5. Definir tabelas de preço: Tabelas de Preços

3) Base fiscal mínima​

  1. Revisar classificação fiscal: NCM
  2. Revisar natureza de operação: CFOP
  3. Configurar regras tributárias: Tributações
  4. Validar manutenção de NCM no contexto comercial: NCM (Comercial)

Fase 3 - Operação Assistida (Dias 2 e 3)​

Trilha Comercial​

  1. Simular atendimento de balcão: Vendas
  2. Testar pré-venda e aprovação: Orçamentos
  3. Validar confirmação antes do faturamento: Confirmações de Vendas
  4. Testar pedidos formais: Pedidos de Vendas
  5. Validar saída logística e atualização de status: Expedição
  6. Validar serviços e execução: Ordem de Serviços
  7. Configurar política e cálculo de comissões: Comissões
  8. Validar checklists operacionais: Checklists
  9. Validar exceções: Trocas e Devoluções

Trilha Compras​

  1. Planejar reposição e consolidar necessidades: Sugestão de Compras
  2. Cotar fornecedores: Cotações
  3. Gerar pedido: Pedidos de Compra
  4. Conferir entrada de mercadoria: Recebimentos de Compras
  5. Revisar visão dedicada de recebimentos (quando aplicável): Recebimentos de Compras (Hub)

Trilha Estoque e pós-venda​

  1. Registrar e acompanhar garantia de cliente: Garantias
  2. Enviar para fabricante na aba Remessa para Garantia: Garantias

Fase 4 - Financeiro e Fiscal (Dia 4)​

1) Financeiro​

  1. Validar titulos gerados em venda: Contas a Receber
  2. Validar titulos gerados em compra: Contas a Pagar
  3. Validar fluxo diario: Caixas
  4. Validar rotina de fechamento: Fechamentos de Caixa
  5. Validar carteira/credito de cliente: Carteira de Clientes
  6. Revisar estrutura de classificação financeira: Categorias Financeiras

2) Fiscal​

  1. Validar emissao de PDV: NFC-e
  2. Validar emissao de faturamento: NF-e
  3. Validar consulta e manifestação de documentos recebidos: NF-e Recebidas
  4. Revisar reflexos tributarios: Tributacoes

Fase 5 - Checklist de Go-Live (Dia 5)​

Marque todos os itens antes de liberar a operação:

  • Usuários e perfis revisados por área
  • Empresas, funcionários e cidades obrigatórias cadastrados
  • Parceiros principais (clientes/fornecedores) validados
  • Catálogo de produtos e tabelas de preço homologados
  • Regras fiscais (NCM, CFOP e tributações) homologadas
  • Fluxo de venda completo validado (orçamento -> venda -> fiscal -> financeiro)
  • Regras e cálculo de comissões validados por competência
  • Fluxo de compra completo validado (cotação -> pedido -> recebimento -> financeiro)
  • Fluxo de caixa e fechamento testado com dados reais de simulação
  • Relatórios-chave revisados no módulo Relatórios
  • Auditoria e rastreabilidade ativas

Mapa rápido de módulos (Manual x Aplicação)​

As páginas do manual cobrem os mesmos blocos funcionais existentes nas rotas do aplicativo TERA ERP, incluindo:

  • Cadastros (parceiros, empresas, funcionários, cidades, produtos)
  • Comercial (vendas, orçamentos, confirmações, pedidos, OS, comissões, checklists e trocas)
  • Compras e recebimentos (incluindo sugestão de compras e hub de recebimentos)
  • Financeiro (contas, caixa, fechamentos, centros e categorias financeiras)
  • Fiscal (NFe, NF-e recebidas, NFCe, CFOP, NCM, tributações)
  • Sistema (configurações, importação de dados, usuários, permissões, auditoria, relatórios)

Como Conduzir o Treinamento Interno​

Sugestão prática para multiplicadores:

  1. Bloco de 60-90 min por módulo
  2. 70% prática em casos reais e 30% conceito
  3. Encerrar cada bloco com um mini roteiro de validação
  4. Registrar dúvidas e atualizar este manual no mesmo dia

Critérios de Onboarding Concluído​

Considere o onboarding concluído quando:

  1. Todos os fluxos críticos rodarem sem bloqueios
  2. Áreas-chave executarem operações sem apoio técnico contínuo
  3. Emissões fiscais e reflexos financeiros estiverem consistentes
  4. Time interno souber onde consultar e manter o manual

Próximos Passos​