Cadastro de Clientes
O módulo de Cadastro de Clientes permite gerenciar todas as informações dos seus clientes de forma completa e organizada. Neste guia, você aprenderá a cadastrar, editar, pesquisar e gerenciar seus clientes.
Visão Geral
A tela de clientes apresenta uma lista completa de todos os clientes cadastrados, com funcionalidades para:
- ✅ Adicionar novos clientes
- ✅ Editar clientes existentes
- ✅ Pesquisar e filtrar clientes
- ✅ Excluir clientes
- ✅ Exportar relatórios em PDF
- ✅ Selecionar múltiplos clientes para ações em lote
Acessando o Módulo
Para acessar o cadastro de clientes:
- Faça login no sistema
- No menu lateral, clique em Gestão/Clientes
- A listagem de clientes será exibida
Lista de Clientes
A lista exibe os seguintes campos para cada cliente:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Código único do cliente no sistema |
| Nome | Nome fantasia ou nome resumido |
| Razão Social | Razão social completa (PJ) ou nome completo (PF) |
| Cidade | Cidade e estado do cliente |
| Status | Situação do cliente (Ativo/Inativo) |
Ordenação
Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar a lista. Clique novamente para alternar entre ordem crescente e decrescente.
Seleção Múltipla
- Selecionar individual: Clique na caixa de seleção à esquerda de cada linha
- Selecionar todos: Clique na caixa de seleção no cabeçalho da tabela
- Seleção em lote: Segure Shift e clique para selecionar um intervalo
Pesquisa e Filtros
Pesquisa Rápida
Utilize o campo de pesquisa no topo da lista para buscar clientes por:
- Nome fantasia
- Razão social
- CNPJ/CPF
Filtros Avançados
Utilize os filtros para refinar sua busca:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Status | Ativo, Inativo |
| Nome | Busca por texto |
| CNPJ/CPF | Busca por documento |
Cadastrando um Novo Cliente
Para cadastrar um novo cliente:
- Clique no botão "+ Adicionar Cliente" no canto superior direito
- O formulário de cadastro será aberto em uma janela modal
- Preencha os campos necessários (detalhados abaixo)
- Clique em "Salvar" para confirmar
Opções de Salvamento
O sistema oferece diferentes opções ao salvar:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Salvar | Salva e fecha o formulário |
| Salvar e Criar Novo | Salva e abre um novo formulário em branco |
| Duplicar | Cria uma cópia do cliente atual |
Formulário de Cadastro
O formulário está organizado em seções para facilitar o preenchimento:
1. Informações Básicas
Esta seção contém os dados principais do cliente.
Tipo de Pessoa
Selecione o tipo de pessoa:
- Pessoa Física - Para clientes individuais (CPF)
- Pessoa Jurídica - Para empresas (CNPJ)
Ao informar o CNPJ de uma empresa, o sistema busca automaticamente os dados na Receita Federal e preenche os campos como Razão Social, Nome Fantasia e Endereço.
Campos do Formulário
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CNPJ/CPF | ✅ | Documento de identificação |
| IE/RG | ❌ | Inscrição Estadual (PJ) ou RG (PF) |
| Inscrição Municipal | ❌ | Número da inscrição municipal |
| Nome Fantasia | ✅ | Nome comercial ou nome resumido |
| Razão Social | ✅ | Razão social completa ou nome completo |
| Responsável | ❌ | Nome do responsável (apenas PJ) |
| Contato | ❌ | Nome do contato principal (apenas PJ) |
| Site | ❌ | Website da empresa (apenas PJ) |
| Status | ✅ | Ativo ou Inativo |
| Cliente Bloqueado | ❌ | Marque para bloquear vendas para este cliente |
Quando um cliente está marcado como bloqueado, o sistema impedirá a realização de novas vendas para ele. Utilize esta opção para clientes inadimplentes ou com restrições comerciais.
2. Endereços
Gerencie múltiplos endereços para o cliente.
Adicionando um Endereço
- Clique no botão "+ Adicionar Endereço"
- Preencha os campos do endereço
- Clique em "Salvar"
Ao informar o CEP, o sistema preenche automaticamente os campos de endereço, bairro, cidade e estado.
Campos do Endereço
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Identificação do endereço (ex: "Principal", "Entrega", "Cobrança") |
| CEP | Código postal |
| Endereço | Logradouro (rua, avenida, etc.) |
| Número | Número do imóvel |
| Complemento | Informações adicionais (apto, bloco, etc.) |
| Bairro | Bairro |
| Cidade | Cidade e estado |
Ações nos Endereços
Para cada endereço cadastrado, você pode:
- Editar - Clique no ícone de lápis
- Excluir - Clique no ícone de lixeira
3. Telefones
Cadastre múltiplos telefones de contato.
Adicionando um Telefone
- Clique no botão "+ Adicionar Telefone"
- Informe a descrição e o número
- Clique em "Salvar"
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Identificação do telefone (ex: "Comercial", "Celular", "WhatsApp") |
| Telefone | Número com DDD |
4. E-mails
Cadastre múltiplos endereços de e-mail.
Adicionando um E-mail
- Clique no botão "+ Adicionar E-mail"
- Informe a descrição e o endereço de e-mail
- Clique em "Salvar"
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Identificação do e-mail (ex: "Fiscal", "Financeiro", "Comercial") |
| Endereço de e-mail válido |
5. Formas de Pagamento
Configure quais formas de pagamento são permitidas para o cliente.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Permitir Cheque | Habilita pagamentos em cheque |
| Permitir Cartão | Habilita pagamentos com cartão |
| Permitir Boleto | Habilita pagamentos por boleto |
| Permitir Convênio | Habilita pagamentos por convênio/crediário |
A opção "Permitir Convênio" habilita as configurações financeiras adicionais, permitindo definir limite de crédito e condições de pagamento especiais para o cliente. Essa opção permite vender sem receber no momento da venda. Somente no vencimento do convênio o cliente deve ser cobrado da soma do valor total.
6. Configurações Financeiras
Esta seção só fica disponível quando a opção "Permitir Convênio" está habilitada nas formas de pagamento.
Configure as condições financeiras especiais para clientes conveniados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Fechamento | Período de fechamento da fatura (Nenhum, Mensal, Semanal, Quinzenal) |
| Dia do Fechamento | Dia do mês para fechamento (apenas para fechamento mensal) |
| Limite de Crédito | Valor máximo permitido em compras por convênio (Considerado a soma de tudo o que o cliente deve, inclusive de outros fechamentos de meses anteriores. Caso o cliente atinja o limite de crédito, para realizar novas vendas, será necessário autorização gerencial) |
| Condição de Pagamento | Prazo e condições para pagamento das faturas |
Exemplo de Configuração
Para um cliente com fechamento mensal no dia 1 do mês seguinte e limite de R$ 5.000,00:
- Marque "Permitir Convênio"
- Selecione "Mensal" no tipo de fechamento
- Selecione "1" no dia do fechamento
- Informe "5000" no limite de crédito
- Selecione a condição de pagamento desejada
Editando um Cliente
Para editar um cliente existente:
- Na lista, localize o cliente desejado
- Clique no ícone de edição (lápis) na coluna de ações
- O formulário será aberto com os dados preenchidos
- Faça as alterações necessárias
- Clique em "Salvar"
Excluindo um Cliente
Exclusão Individual
- Na lista, localize o cliente
- Clique no menu de configurações (ícone de engrenagem)
- Selecione "Excluir"
- Confirme a exclusão no diálogo de confirmação
Exclusão em Lote
- Selecione os clientes que deseja excluir usando as caixas de seleção
- Clique no botão "Excluir Selecionados" que aparece na barra de ações
- Confirme a exclusão
A exclusão de clientes é uma ação perigosa. Clientes com movimentações no sistema (vendas, contas a receber, etc.) podem não ser excluídos. Nesse caso, considere alterar o status para "Inativo". A exclusão de clientes pode ser revertida se necessário.
Gerando Relatórios
Para exportar a lista de clientes em PDF:
- Clique no botão "Gerar PDF"
- O sistema irá gerar o relatório com os clientes atualmente filtrados
- O visualizador de PDF será aberto
- Clique em "Download" para salvar o arquivo
Atalhos de Teclado
| Atalho | Ação |
|---|---|
| Esc | Fechar formulário |
| Enter | Confirmar ação/diálogo |
| ↑ / ↓ | Navegar na lista |
| Shift + Clique | Seleção múltipla |
Dicas e Boas Práticas
- Revise periodicamente os dados dos clientes
- Atualize endereços e telefones sempre que necessário
- Mantenha os e-mails corretos para envio de notas fiscais
Ao cadastrar múltiplos endereços, telefones ou e-mails, utilize descrições claras como:
- "Endereço de Entrega"
- "Telefone Financeiro"
- "E-mail para NF-e"
Para clientes pessoa jurídica, sempre informe o CNPJ primeiro e aguarde o preenchimento automático. Isso economiza tempo e reduz erros de digitação.
Perguntas Frequentes
Posso cadastrar um cliente sem CNPJ/CPF?
Não. O CNPJ ou CPF é um campo obrigatório para identificação única do cliente.
Por que não consigo excluir um cliente?
Clientes com movimentações vinculadas (vendas, contas a receber, etc.) não podem ser excluídos. Altere o status para "Inativo".
Como desbloquear um cliente?
Edite o cliente e desmarque a opção "Cliente Bloqueado" na seção de informações básicas.
O limite de crédito não está habilitado, por quê?
O limite de crédito só fica disponível quando a opção "Permitir Convênio" está marcada nas formas de pagamento.
Próximos Passos
Agora que você conhece o cadastro de clientes, explore outros módulos relacionados:
- Fornecedores - Cadastro de seus fornecedores
- Condições de Pagamento - Configure prazos e formas de pagamento
- Cidades - Gerencie a tabela de cidades do sistema